IQ-eq圆桌会议见解

家庭办公室资产配置

家庭办公室和他们投资资本的方式在过去10年中发生了显着变化。随着发展和复杂的投资策略与压缩收益率相结合,重点从传统资产课程扩展到替代资产,传统上可能被视为超出范围。在不断变化的监管,风险和ESG景观的背景下,家庭办公资产分配是什么样的,未来的持有情况是什么?

这是11月2020年11月IQ-EQ的Virtual圆桌会议的关键,它汇集了来自家庭办公室领域的13名高级专家 - 代表投资经理,顾问和服务提供商以及家庭办公室本身。

在过去十年中,全球家庭办公室数量的数量令人震惊;瑞银全球家庭办公室报告显示,自2010年以来,所有家庭办公室的35%已启动。随着家庭财富的发展,在一个类似的时间段,因此管理这些资产也是如此。我们已经看到家庭办公室从机会主义投资者发展,利用家庭自己的企业或部门专业知识,进入更复杂,专业和良好的管理业务,以其投资方法纪律处分。

当然,每个家庭办公室的产量搜索仍然是前沿和中心,特别是在目前的全球市场动荡中,随着这一狩猎变得更具挑战性,我们越来越多地看到家庭办公室将投资重点转移到备选资产。

添加到这方面,其他因素对家庭办公资产分配决策具有更大的影响。These include heightened risk considerations in today’s heavily regulated investment landscape, the rise of sustainable and socially responsible investing, and the upcoming ‘great wealth transfer’ that will see trillions of dollars’ worth of family wealth change hands between generations within the next 10 to 20 years.

在我们的IQ-eq圆桌会议期间,这四个关键主题每个都深入讨论,具有广泛的观点。在本文中,我们依次采取每个主题,在整个被证明是一个非常有趣和热闹的会话中,提供了浊音的关键洞察的详细叙述。

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