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洞察力

家庭办公资产拨款:今天的富裕家庭如何运行金钱?

家庭办公资产配置圆桌会议

家庭办公室和他们投资资本的方式在过去10年中发生了显着变化。随着越来越复杂的投资策略与压缩产量和不断变化的监管,风险和ESG景观相结合,家庭办公资产分配看起来像今天,未来持有的是什么?

这是IQ-EQ的虚拟圆桌会议于2020年11月的焦点,其中我(主持人)由来自家庭办公室领域的12名高级专家加入12名高级专家 - 代表投资经理,顾问和服务提供商以及家庭办公室。

在过去十年中,全球家庭办公室数量的数量令人震惊;瑞银全球家庭办公室报告显示,自2010年以来,所有家庭办公室的35%已启动。随着家庭财富的发展,在一个类似的时间段,因此管理这些资产也是如此。我们已经看到家庭办公室从机会主义投资者发展,利用家庭自己的企业或部门专业知识,进入更复杂,专业和良好的管理业务,以其投资方法纪律处分。

当然,每个家庭办公室的产量搜索仍然是前沿和中心,特别是在目前的全球市场动荡中,随着这一狩猎变得更具挑战性,我们越来越多地看到家庭办公室将投资重点转移到备选资产。

添加到这方面,其他因素对家庭办公资产分配决策具有更大的影响。These include heightened risk considerations in today’s heavily regulated investment environment, the rise of sustainable and socially responsible investing, and the upcoming ‘great wealth transfer’ that will see trillions of dollars’ worth of family wealth change hands between generations within the next 10 to 20 years.

在我们的IQ-eq圆桌会议期间,这四个关键主题每个都深入讨论,具有广泛的观点。现在可以下载整个有趣和热闹的会话中致辞的关键见解的详细叙述:

下载我们的圆形洞察力纸张