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IQ-EQ通过收购康科德信托公司进入美国私人财富市场

阿斯特格的投资组合公司IQ-EQ很高兴地宣布,它已经签署了收购条款康科德信托公司(“康科德”)是美国领先的独立信托公司,总部设在南达科他州,在南达科他州和新罕布什尔州设有办事处。该交易仍需得到南达科他州银行部门的批准。

这是IQ-EQ在美国私人财富领域的首次战略交易,为IQ-EQ不断增长的美国业务增加了进一步的实力和深度,并为IQ-EQ在全球知名的私人财富业务提供了一个良好的切入点,以推动其在极具吸引力的美国私人财富市场的业务。它紧跟IQ-EQ成功收购美国Constellation Advisers LLC(2021年1月)和Blue River Partners LLC(2020年6月)的步伐。一旦获得必要的监管批准,Concord将开始整合集团在美国和全球的业务。

Concord于2011年由Christopher“Chip”Martin(总裁)和一家新罕布什尔州律师事务所的负责人创立,之后由Andrew Powell(首席运营官)加入。Concord专注于开放架构、高端专业独立受托人服务以及相关的管理和合规服务。它提供了利用新罕布什尔州和南达科他州先进和健全的信托、监管和税收法律以及强有力的司法框架的长期优势,该公司成功地利用了技术,并开发了专有的数据聚合和托管映射流程,以提高效率和规模运营。

康科德的员工分布在新罕布什尔州和南达科他州的两个办事处。完成该项目后,IQ-EQ在美国的员工总数将达到331人。

此次收购证实了IQ-EQ对美国市场的承诺,并使集团向成为全球领先的独立投资者服务提供商的战略目标又迈进了一步。

交易完成后,Mark Fordyce将全面负责集团在美国的业务扩张。康科德的管理团队Chip Martin和Andrew Powell将继续担任他们现有的角色,分别担任总裁和首席运营官。Chip将加入我们的美国领导团队,并加入由私人财富集团负责人Steve Sokic领导的全球私人财富领导委员会。

一旦获得监管机构的批准,将开始将Concord业务更名为IQ-EQ的工作。在此期间,该业务将继续以康科德品牌在美国推广。

说到这笔交易,我是IQ-EQ集团执行董事长哔叽Krancenblum说:

“我很高兴欢迎奇普、安德鲁和康科德团队的其他成员加入IQ-EQ。这项最新的投资,是我们在美国私人财富领域的第一次投资,代表着我们在成为私人财富的道路上迈出了极其重要的战略一步投资者服务领域的领先服务提供商。我们的公司文化、运营方式的相似性和专注于为客户提供高触觉的服务使之成为完美的合作伙伴。我们相信,这种交易对客户、对员工、对智商-情商都有好处。”

史蒂夫SokicIQ-EQ的私人财富部门负责人补充说:

“作为我们更广泛的集团战略的一部分,我们致力于继续建立IQ-EQ作为独立受托人服务全球领先供应商的声誉,以及为(U)高净值富豪家族、高管、企业家及其家族办公室提供其他行政、报告和合规服务的首选外包合作伙伴。”我们在全球私人财富信托领域有着悠久而稳固的声誉,我们可以自信地说,这样的信托专业知识是我们集团DNA的重要组成部分。我对与Chip和康科德团队其他成员合作的前景感到兴奋,并期待未来的发展。”

克里斯托弗·马丁“芯片”康科德总裁兼首席执行官,也评论道:

“我们很高兴能与IQ-EQ合作- - - - - -全球独立信托和金融服务市场的领导者。IQ-EQ带来的专业知识和额外资源将帮助Concord Trust进一步支持我们的客户和员工,并保持我们在成功的成长道路上。我相信他们为客户信赖的投资、法律和遗产规划顾问提供独立和互补的信托和相关行政服务的模式,与我们独立的专业受托人模式非常匹配。我期待着与IQ-EQ管理团队和全球其他新同事合作,开发规模和扩大服务产品,推动我们的下一个增长阶段。”